AmestoLink

Du står hos en kunde, og han beder om en ny mødedato ... eller du sidder i bilen, og vil egentlig gerne i hurtig kontakt med en af dine nøglekunder. Vi kender alle problemet, og ville ønske vi havde husket at få opdateret vores Outlook med CRM-systemet, eller lige havde husket at få oprettet de kunder som vi oftest taler med. Med AmestoLink har du mulighed for begge.

Aftaler

Opretter du en aftale i Visma, eller har en af dine kollegaer oprettet en aftale i Visma, så vil du ved med et enkelt tryk få synkroniseret denne aftale i Outlook. Din aftale opdateres fremover med overskrift, sted, kontaktdata på kunde og kontaktperson, klokkeslet samt indholdet fra memofeltet i Visma, hvor opgaven eller mødet måske er nærmere beskrevet.
Du kan ligeledes oprette aftaler direkte i Outlook, og dermed automatisk få dem oprettet i Visma; i Visma kan du opdatere aftalen med kundenavn og kontaktperson, således at disse data efter næste synkronisering fremgår af Outlook.

Kontaktpersoner

I en simpel tabel kan du markere præcist hvilke kontaktpersoner fra Visma, som du ønsker synkroniseret med din Outlook. Udvalgte rettelser på navn, mobil og email-adresser vil herefter holdes synkroniseret med de rettelser du og dine kollegaer laver i Visma.

Installation

AmestoLink installeres lokalt (ikke på exchange-serveren). Der implementeres en knap på et eller flere udvalgte skærmbilleder i Visma, hvorfra den enkelte påloggede bruger kan synkronisere sin Outlook med et enkelt tastetryk.